1. Breakpoint - Ein enormer Aufschwung

Solana Breakpoint 2023 ist die jährliche Konferenz der Solana-Community, die vom 30. Oktober bis 3. November in Amsterdam stattfand. Viele Projekte im Solana-Ökosystem präsentierten auf der Konferenz ihre Projektfortschritte, technischen Verbesserungen und neuen Fahrpläne. Mit Breakpoint als Katalysator erlebte Solana einen enormen Aufschwung. Bis zum 21. November 2023 ist SOL um 140% gestiegen, und sein Ökosystem hat insgesamt eine Erholung erfahren. Viele Menschen haben begonnen zu glauben, dass das aktuelle Solana den Schatten von FTX abgeschüttelt hat und als monolithische Blockchain eine völlig neue Erzählung beginnt.

2. Was sind die Schwerpunkte des Sekundärmarktes im Solana-Ökosystem?

Basierend auf Daten von CMC und CoinGeko haben wir 80 native Solana-Projekte ausgewählt, die unsere Standards für Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen, um herauszufinden, auf welche Solana-Projekte sich Investoren von Breakpoint bis jetzt (21. November) konzentriert haben. Der folgende Inhalt konzentriert sich nur auf Projekte, die Token auf dem Sekundärmarkt ausgegeben haben.

Lassen Sie uns zunächst die allgemeine Marktlage des Solana-Ökosystems bewerten:

Die Gesamtmarktkapitalisierung des dePIN-Sektors ist derzeit am höchsten, hauptsächlich bedingt durch Rendes kürzliche Migration zu Solana. An zweiter Stelle steht der DeFi-Sektor. In Bezug auf die Anzahl der Projekte besteht das Ökosystem hauptsächlich aus DeFi (36 Projekte) und GameFi (15 Projekte). Obwohl es in diesen Sektoren viele Projekte gibt, ist die Marktkapitalisierung im Allgemeinen nicht hoch. Insbesondere für DeFi beträgt die durchschnittliche Marktkapitalisierung nur 28,23 Millionen Dollar. Dies zeigt, dass viele hochwertige Protokolle immer noch ein großes Aufwärtspotenzial haben. Schließlich sind die Projektanzahl und Marktkapitalisierung von SocialFi und NFT-Typen sehr gering, da die meisten führenden Protokolle in diesen Sektoren noch keine Token ausgegeben haben.

Im Allgemeinen bleibt der Hauptfokus des Solana-Ökosystems auf die Sektoren dePIN, DeFi, GameFi und MEME konzentriert, was auch am Handelsvolumen ersichtlich ist (siehe Abbildung unten).

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Leistung einzelner Projekte:

Preisentwicklung - Nosana belegt den ersten Platz und verbindet drei aktuelle Narrative - KI, GPU-Mining und Solana. Nachdem das Team das Projekt auf der Breakpoint-Konferenz präsentiert hatte, erzielte es einen Preisanstieg von etwa dem 33-fachen. In Bezug auf das Handelsvolumen gehören andere bemerkenswerte Projekte zu Bonk, Only1, Shadow Token und Elumia Crowns.

Handelsvolumen - Render nimmt den ersten Platz im Handelsvolumen ein, gefolgt vom kürzlich gestarteten Oracle-Projekt Pyth Network. Gleichzeitig haben wir ein interessantes neues MEME-Projekt entdeckt - Myro, dessen Projekt-Token und der von Bonk die beiden Token mit den höchsten Preissteigerungen und großen Handelsvolumen sind.

Erkenntnisse und Überlegungen:

Die Aufmerksamkeit und Spekulation im Solana-Ökosystem konzentrieren sich hauptsächlich auf DeFi, MEME und dePIN, was diese drei Sektoren einer kontinuierlichen Beobachtung wert macht.

Für DeFi-Projekte lohnt es sich, bestehende Projekte zu erkunden, insbesondere solche, die während des FTX-Vorfalls einen erheblichen Einbruch erlitten haben, aber immer noch mit aktiven Teams Fortschritte machen.

Im Gegensatz dazu sind im dePIN-Sektor neuere Projekte eher beobachtenswert. Durch die Nutzung des einzigartigen Designs der Solana-Public-Chain haben diese Projekte größeren Spielraum für Fantasie und Design und bieten eine größere Chance, Narrative zu finden, die sich von anderen ähnlichen Protokollen auf dem Markt unterscheiden.

Schließlich hat das führende MEME-Projekt BONK einen Preisanstieg von 5,9x verzeichnet, während die Marktkapitalisierung anderer MEME-Projekte in diesem Sektor noch relativ niedrig ist. Es besteht ein erhebliches Wachstumspotenzial, und vielleicht können wir eine ähnliche Entwicklung wie den Anstieg von SHIB nach DOGE erwarten.

3. Beachtenswerte Projekte in Sektoren:

dePIN

Dank der Zustandskomprimierungstechnologie von Solana können dePIN-Projekte die Kosten für das Prägen von NFTs, die reale Hardware repräsentieren, erheblich reduzieren (mehrere NFTs können für nur einen Cent geprägt werden). Daher ist Solana das bevorzugte Ökosystem für viele dePIN-Projekte.

Neben der Beobachtung neuer Projekte gibt es derzeit nur vier Projekte im dePIN-Ökosystem, die jeweils ihre eigenen Besonderheiten aufweisen. Render und Nosana konzentrieren sich auf GPU-Rechenleistung-Sharing, während Synesis One in der KI-Modellausbildung (Train to Earn) tätig ist. Sie folgen dem Narrativ der Integration von Blockchain und KI. Hivemapper und Helium hingegen konzentrieren sich auf dezentrale Dashcams und dezentrale drahtlose Netzwerke.

Im Allgemeinen scheint das Narrativ von Blockchain + KI eine höhere Sicherheit und Potenzial zu bieten. Für diejenigen, die ein geringeres Risiko bevorzugen, ist Render eine Überlegung wert. Obwohl Nosana seit November einen 30-fachen Anstieg verzeichnet hat, ist seine zirkulierende Marktkapitalisierung mit 26 Millionen Dollar immer noch relativ niedrig, was es beobachtenswert macht.

Synesis One, das in die Kategorie der versteckten Juwelen fällt, erhält derzeit nicht viel Aufmerksamkeit. Als Protokoll mit dem Train-to-Earn-Konzept ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Maschinen zur Ausbildung von Modellen zu verwenden, die von der Plattform bereitgestellt werden, und dafür Belohnungen von der Plattform zu erhalten. Das Synesis One-Team arbeitet nun an einer besseren Integration mit seinem Web2-Projekt Mind AI in naher Zukunft.

DeFi

Wir haben Twitter-Aktivitäten als Ausgangspunkt genutzt, um Teams und Projekte zu finden, die während des Bärenmarktes noch aktiv aufbauen. Von 36 gesammelten DeFi-Projekten bleiben 17 aktiv. Die anderen haben entweder minimales Engagement oder haben den Betrieb eingestellt.

Unter den 17 aktiven Projekten ist das kürzlich gestartete Starprojekt Pyth Network das herausragendste und wird als Blue-Chip-Asset im Solana-Ökosystem betrachtet. Orca, Solend und Marinade könnten als Blue-Chip-Projekte im Solana-DeFi-Bereich angesehen werden. Ihre jüngsten Fundamentaldaten (TVL und Nutzerzahlen usw.) sind rapide gestiegen. Für weitere Details können Sie das Solana-Datendashboard auf DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana) konsultieren.

In der Kategorie der relativ niedrigen Marktkapitalisierung stechen Projekte wie GooseFX, Prism und Hadeswap hervor.

GooseFX ist eine All-in-One-Plattform, die derzeit Derivatehandel, Liquiditäts-Yield-Pools und NFT-Handel anbietet. Ihr Liquiditätspool-Produkt hat bemerkenswerte Fortschritte gezeigt und nutzt dynamische einseitige Liquiditätsbereitstellungstechnologie, die Liquiditätsanbietern höhere Gewinnbeteiligungen bietet - USDC und USDT können derzeit eine annualisierte Rendite von etwa 40% erzielen, was recht beträchtlich ist. Dies steht im Einklang mit dem Konzept des Real Yield. Gegenwärtig sind die meisten Pools voll ausgelastet.

Prism ist eine hybride CLOB- und AMM-Spot- und Derivate-Dex, die auch Dex-Aggregation für den Spothandel bietet. Das Handelsvolumen der Plattform ist rapide gewachsen, wobei die täglichen Handelsvolumina für wichtige Paare wie SOL-USDC im Derivategeschäft 40 Millionen US-Dollar übersteigen.

Hadeswap ist interessant; sein ursprüngliches Produkt war ein NFT-AMM ähnlich wie Sudo Swap, aber seine Entwicklung war moderat. Glücklicherweise änderte das Team die Richtung und führte OranFi (@OranFiBTC) ein - eine Launchpad für BRC20, und Midas - ein NFT-gestütztes Stablecoin-Projekt. Ihre Präsenz in den sozialen Medien bleibt sehr aktiv. Angesichts ihrer FDV von nur 9 Millionen Dollar lohnt es sich, sie auf Ihre Beobachtungsliste zu setzen.

Weitere Informationen zu aktuellen Sekundärmarkt- und Social-Media-Daten für Solana DeFi-Projekte finden Sie in der nachstehenden Grafik.

MEME

In diesem aktuellen Aufwärtstrend hat der MEME-Sektor eine bemerkenswerte Leistung gezeigt, wobei Bonk die führende Position fest innehat und einen 5-fachen Preisanstieg erreicht hat. Es ist auch erwähnenswert, dass Binance kürzlich zwei Perpetual-Handelspaare für Solana-Projekte - PYTH und BONK - gelistet hat, die das Potenzial haben, das Wachstum anderer Projekte im Solana MEME-Sektor voranzutreiben.

Derzeit gibt es im Solana MEME-Sektor nicht viele hochgradig neuartige Einträge, wobei die vorherrschenden Themen sich um Hunde und Frösche drehen. Es ist ratsam, besonders auf neue MEME-Projekte zu achten, die einen einzigartigeren Stil einbringen.

Unter den bestehenden Projekten sind, abgesehen von Bonk, die Bewertungen der anderen nicht sehr hoch. Unter ihnen sind besonders Samoyedcoin und Myro beachtenswert.

Samoyedcoin, ein entzückendes weißes Samojeden-MEME, war einst ein führendes Projekt im Solana MEME-Sektor, wurde aber von BONK überholt. Seine Community ist jedoch immer noch sehr aktiv, wobei jeder Twitter-Beitrag im Durchschnitt Zehntausende von Aufrufen erhält und eine gute Präsenz innerhalb der Solana-Community hat. Das Team ist sehr aktiv im operativen Geschäft, arbeitet häufig mit anderen Solana-Projekten zusammen und nimmt an Offline-Veranstaltungen teil. Seine aktuelle Bewertung beträgt etwa 31 Millionen Dollar mit guten täglichen Handelsvolumina.

Myro , benannt nach dem Hund des Solana-Mitbegründers Raj, ist ein neuer MEME-Token, der in letzter Zeit relativ große Aufmerksamkeit in der Community erlangt hat. Mit Fokus auf MEME-Bilder und häufigen AMA-Sitzungen auf Twitter, folgt Myro eng dem Solana-SHIB-Narrativ. Seine aktuelle Bewertung liegt bei 16 Millionen Dollar.

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