Ecosistema TON: Perspectiva sobre las tendencias de crecimiento y las proyecciones futuras

El ecosistema de TON ha experimentado un notable crecimiento y transformación en el último año, estableciéndose como un jugador significativo en el panorama blockchain. Este reporte proporciona un análisis detallado de los desarrollos clave dentro de la red TON, centrándose en su impresionante aumento en el valor del token, la capitalización de mercado y sus métricas de rendimiento. Exploraremos el aumento en el Valor Total Bloqueado (TVL), el papel de los principales contribuyentes como Tonstaker y STON.fi, y la expansión de la infraestructura del ecosistema. Además, examinaremos la creciente demanda de stablecoins y la rápida expansión de la base de usuarios de Telegram, un componente crucial del ecosistema TON. Este reporte tiene como objetivo ofrecer a los interesados una comprensión integral del estado actual y el potencial futuro de la red TON, destacando sus robustas tendencias de crecimiento y las oportunidades que se avecinan.

1. Fundamentos

1.1 Desempeño histórico de TON

Durante el último año, el precio de TON ha ido aumentando de manera constante, alcanzando un máximo histórico (ATH) de aproximadamente $7 por token este año, lo que ha resultado en una capitalización de mercado de alrededor de $24 mil millones. En comparación con el precio de $2 por token en mayo del año pasado, esto representa un incremento de 2.5 veces.

El volumen diario de trading oscila consistentemente entre $200 millones y $600 millones, alcanzando un pico de hasta $1 mil millones.

1.2 Valor Bloqueado (TVL) en TON

Desde febrero de este año, el TVL de la red TON ha experimentado un crecimiento explosivo, disparándose desde aproximadamente $25 millones hasta alrededor de $300 millones.

Tonstaker, conocido por su staking de liquidez, y STON.fi, un AMM descentralizado, se destacan por su alto TVL. Cabe señalar que STON.fi ha visto un incremento del 116% en el TVL durante el último mes.

1.3 Datos relevantes de TON

Con el establecimiento de su infraestructura de ecosistema (por ejemplo, DEX, DNS, etc.), la red TON ha experimentado un crecimiento explosivo en diversas métricas. El recuento diario de transacciones ha superado los 5 millones, y el número de billeteras activas diarias ha alcanzado las 321.000.

El número de tokens en circulación ha alcanzado los 4.6 millones, sin embargo, el volumen de trading en los exchanges descentralizados (DEX) de los usuarios se sitúa entre los $3-4 millones diarios. Este dato sugiere que TON aún posee un considerable margen de crecimiento en el ámbito de los activos de alta calidad, y el plan para atraer a un amplio espectro de usuarios a DeFi está aún en sus primeras fases.

1.4 Ecosistema de TON: + 785 aplicaciones

A partir del 23 de mayo de 2024, los diversos proyectos en el ecosistema de TON, que abarcan múltiples categorías como billeteras, exchanges descentralizados (DEX), staking, navegadores, puentes, plataformas de lanzamiento, juegos, colecciones de NFT, servicios de NFT, redes sociales y memes, etc., reflejan la disposición integral de TON y su rápida expansión en múltiples campos.

La ecología de TON, junto con su enfoque y desarrollo de la comunidad, se distingue de Ethereum en varios aspectos clave: mientras Ethereum se destaca por su enfoque en DeFi y su fuerte narrativa en el mundo de las criptomonedas, Ton prioriza la diversidad y amplitud de sus mini programas, adoptando así una narrativa más afín al entorno web2.5. Ton Space y los portales de Telegram constituyen potentes generadores de tráfico web2, complementando un ecosistema que abarca desde fuentes de tráfico hasta relaciones sociales y pasarelas de pago.1.5 Comparación del rendimiento de Ton, Ethereum y Solana

En cuanto al rendimiento de la red, TON también difiere de Ethereum y Solana. En comparación con Ethereum y Solana, Ton puede manejar tipos de transacciones más complejos con la misma eficiencia y obtener comunicación instantánea entre fragmentos de cadena cruzada. Además, el TVL y FDV de TON todavía están alcanzando a Solana.

2. Impulsores clave2.1 Tendencia de USDT en Ton

En abril de 2024, Tether lanzó la stablecoin USDT en la blockchain TON para proporcionar una mayor liquidez al ecosistema y mejorar las capacidades de pago entre pares para los 900 millones de usuarios de Telegram.

A partir del 24 de mayo de 2024, el suministro autorizado de USDT en la cadena TON ha aumentado a $330 millones.

En general, Ethereum y TRON siguen siendo las dos principales cadenas para la emisión de USDT, con su suministro combinado representando más del 90%. Como una nueva cadena pública emergente, el suministro de USDT en la cadena TON es actualmente pequeño pero está creciendo rápidamente, lo que refleja la fuerte demanda de stablecoins en el ecosistema TON.

2.2 Datos de usuarios de Telegram

Como una popular aplicación de mensajería instantánea, Telegram ha mantenido un crecimiento rápido en su base de usuarios gracias a una excelente protección de privacidad, características ricas y una buena experiencia de usuario.

En 2014, el número de usuarios de Telegram era solo de 35 millones; para 2024, ha crecido a 900 millones.

2.3 Patrocinadores

Instituciones como Animoca Brands, DWF Labs y Mask Network han invertido en TON, aunque las cantidades específicas de inversión no fueron reveladas. En mayo de 2024, Pantera Capital anunció su mayor inversión en el proyecto TON hasta el momento.

TON de Telegram está apoyando activamente el desarrollo de su ecosistema a través de diversas iniciativas, principalmente incluyendo subsidios y The Open League. El programa de subsidios ya ha distribuido $1.4 millones, apoyando más de 110 proyectos y más de 520 desarrolladores. La liga abierta es una competencia de todo el ecosistema donde los proyectos compiten en función de sus métricas de rendimiento.3. Desafíos y oportunidades3.1 Desafíos

TVL

Aunque la actividad ecológica está aumentando, el volumen de fondos ecológicos está lejos de alcanzar el nivel de la principal cadena pública.

Actividad del usuario

Con más de 900 millones de usuarios activos mensuales en Telegram, la conversión de estos usuarios a Ton está lejos de ser satisfactoria, lo que representa un gran desafío en términos de educación y aceptación del sistema.

Riqueza del ecosistema

La ecología en general todavía está dominada por SocialFi y minijuegos, y la riqueza ecológica en general no es lo suficientemente buena.

Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario general y el mantenimiento del proyecto aún son criticados, como el problema de que la billetera incorporada no se puede recargar, y el costo de mantenimiento del nodo por parte del proyecto o del intercambio es relativamente alto.

Smart contract 

La popularidad del lenguaje de desarrollo de smart contracts de Ton también es un gran problema, y los desarrolladores tienen tres opciones de lenguaje de programación: Fift, FunC y Tact. Fift y FunC son más difíciles de desarrollar, mientras que Tact es un nuevo lenguaje de alto nivel lanzado por TON, y la sintaxis es similar a Typescript, con el objetivo de reducir la dificultad de desarrollo.

3.2 Oportunidades

Principales venture capitals

Pentera, Hashkey y otros capitales líderes en la industria blockchain han invertido una gran cantidad de dinero y recursos para apoyar a Ton, lo cual también es una condición importante para el éxito del ecosistema.

Principales CEXs

Los principales CEXs como OKX y Binance han empezado a mostrar interés al ecosistema de Ton, y han lanzado Binance's Launchpool y OKX's Jumpstart al mismo tiempo.

Incentivos del ecosistema

Los funcionarios de TON también están constantemente gastando cantidades significativas para incentivar a los usuarios ecológicos y a las partes del proyecto, como los airdrops de tokens TON y los retornos de tarifas publicitarias, lo que puede estimular en gran medida el desarrollo del ecosistema.

Bots de Telegram

Los proyectos de Bots de TG lanzados en 2023 siguen prosperando, aunque se acceden con la ayuda del módulo de bot de Telegram, pero la popularidad del Bot ha contribuido en gran medida a la educación del mercado y al cultivo de la mente del usuario en el ecosistema de TON.

Mini juegos

Los mini juegos ligeros basados en SocialFi tienen un umbral bajo, cierta jugabilidad y vienen con incentivos de tokens potenciales, lo que es muy atractivo para los usuarios dentro y fuera del círculo.

Conclusión

En resumen, el ecosistema de TON ha experimentado un crecimiento significativo en el último año. La disposición integral y el desarrollo diversificado del ecosistema de TON muestran que se está expandiendo activamente en múltiples campos, formando un entorno ecológico de blockchain completo. TON no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también sienta una base sólida para su crecimiento continuo en el futuro.

A pesar de esto, el ecosistema de Ton aún enfrenta muchos desafíos, como la falta de riqueza de proyectos ecológicos y la dificultad de desarrollar lenguajes de contratos inteligentes.

En general, la red de TON tiene un gran potencial para DeFi y otras aplicaciones blockchain, gracias a su creciente base de usuarios y su sólida infraestructura de ecosistema.

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