Dynamique de l'Écosystème Solana : Dévoilement des Acteurs Principaux et de la Prochaine Vague d'Opportunités
- DOGE +5.27%
- AI +8.38%
- BONK +6.04%
- USDT +0.03%
- SOL -8.94%
1. Breakpoint - Une énorme hausse
Solana Breakpoint 2023 est la conférence annuelle de la communauté Solana qui s'est tenue à Amsterdam du 30 octobre au 3 novembre. De nombreux projets de l'écosystème Solana ont présenté leurs avancées, leurs améliorations techniques et leurs nouvelles feuilles de route lors de la conférence. Avec Breakpoint comme catalyseur, Solana a connu une énorme hausse. Au 21 novembre 2023, le SOL a augmenté de 140%, et son écosystème a également connu un rebond général. Beaucoup ont commencé à croire que Solana actuel s'est libéré de l'ombre de FTX, s'engageant dans un tout nouveau récit en tant que blockchain monolithique.
2. Quels sont les points chauds du marché secondaire pour l'écosystème Solana ?
Selon les données de CMC et CoinGeko, nous avons sélectionné 80 projets natifs de Solana qui répondent à nos critères en termes de volume d'échanges et de capitalisation boursière pour déterminer sur quels projets Solana les investisseurs se sont concentrés depuis Breakpoint jusqu'à maintenant (21 novembre). Le contenu suivant se concentre uniquement sur les projets qui ont émis des jetons sur le marché secondaire.
Tout d'abord, évaluons la condition globale du marché de l'écosystème Solana :
La capitalisation boursière totale du secteur dePIN est actuellement la plus élevée, principalement due à la migration récente de Rende vers Solana. Le second est le secteur DeFi. En termes de nombre de projets, l'écosystème est principalement composé de DeFi (36 projets) et de GameFi (15 projets). Bien qu'il y ait beaucoup de projets dans ces secteurs, la valeur marchande est généralement faible. En particulier pour le DeFi, la capitalisation boursière moyenne n'est que de 28,23 millions de dollars. Cela montre que de nombreux protocoles de haute qualité ont encore un grand potentiel de croissance. Enfin, le nombre de projets et la capitalisation boursière des types SocialFi et NFT sont très faibles, car la plupart des protocoles leaders dans ces secteurs n'ont pas encore émis de jetons.
En général, l'attention principale de l'écosystème Solana reste concentrée sur les secteurs du dePIN, du DeFi, du GameFi et des MEME, ce qui peut également être observé à partir du volume de trading (voir la figure ci-dessous).
Examinons de plus près la performance des projets individuels :
Mouvement des Prix - Nosana se classe en première position, combinant trois narratifs tendance - l'IA, le minage GPU et Solana. Après que son équipe ait présenté le projet à la conférence Breakpoint, il a réalisé une augmentation de prix d'environ 33 fois. Pendant ce temps, en considérant le volume de trading, d'autres projets performants notables incluent Bonk, Only1, Shadow Token et Elumia Crowns.
Volume de trading - Render occupe la première place en termes de volume de trading, suivi par le projet d'oracle récemment lancé, Pyth Network. En même temps, nous avons découvert un nouveau projet MEME intéressant - Myro, dont le jeton du projet et celui de Bonk sont les deux jetons avec les plus fortes augmentations de prix et de grands volumes de trading.
Conclusions et Réflexions :
L'attention et la spéculation de l'écosystème Solana sont principalement concentrées sur le DeFi, les MEME et le dePIN , faisant de ces trois secteurs des domaines dignes d'un suivi continu.
Pour les projets DeFi, il est intéressant d'explorer les projets existants, en particulier ceux qui ont connu une baisse significative pendant l'incident FTX mais qui continuent à progresser avec des équipes actives.
En revanche, dans le secteur dePIN, les projets plus récents méritent davantage d'attention. En tirant parti de la conception unique de la chaîne publique Solana, ces projets disposent d'un plus grand espace d'imagination et de conception, offrant une meilleure opportunité de trouver des narratifs distincts des autres protocoles similaires sur le marché.
Enfin, le projet MEME leader, BONK, a vu son prix augmenter de 5,9 fois, tandis que la capitalisation boursière des autres projets MEME du secteur reste relativement faible. Il existe un potentiel de croissance significatif, et nous pouvons peut-être anticiper un scénario similaire à la montée en puissance de SHIB après DOGE.
3. Projets à surveiller dans les secteurs :
dePIN
Bénéficiant de la technologie de compression d'état de Solana, les projets dePIN peuvent réduire considérablement le coût de création des NFT représentant du matériel réel (plusieurs NFT peuvent être créés pour seulement un centime$). Par conséquent, Solana est l'écosystème privilégié pour de nombreux projets dePIN.
En plus de garder un œil sur les nouveaux projets, il n'y a actuellement que quatre projets dans l'écosystème dePIN, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Render et Nosana se concentrent sur le partage de la puissance de calcul GPU, tandis que Synesis One est impliqué dans l'entraînement de modèles d'IA (Train to Earn). Ils sont en phase avec le narratif de l'intégration de la blockchain et de l'IA. Hivemapper et Helium, quant à eux, se concentrent sur les caméras embarquées décentralisées et les réseaux sans fil décentralisés.
En général, le narratif de la blockchain + IA semble offrir une plus grande certitude et un plus grand potentiel. Pour ceux qui préfèrent un risque plus faible, Render vaut la peine d'être envisagé. Malgré l'augmentation de 30 fois de Nosana depuis novembre, sa capitalisation boursière en circulation est encore relativement faible à 26 millions de dollars, ce qui en fait un projet à surveiller.
Synesis One, qui entre dans la catégorie des joyaux cachés, ne reçoit actuellement pas beaucoup d'attention. En tant que protocole avec le concept Train-to-Earn, il permet aux utilisateurs d'utiliser leurs propres machines pour entraîner des modèles fournis par la plateforme et de recevoir des récompenses de la plateforme pour l'entraînement. L'équipe de Synesis One travaille actuellement sur une meilleure intégration avec son projet Web2, Mind AI, dans un avenir proche.
DeFi
Nous avons utilisé l'activité sur Twitter comme point de départ pour identifier les équipes et les projets qui continuent activement leur développement pendant le marché baissier. Sur 36 projets DeFi collectés, 17 restent actifs. Les autres ont soit un engagement minimal, soit ont cessé leurs opérations.
Parmi les 17 projets actifs, le plus remarquable est le projet étoile récemment lancé, Pyth Network, considéré comme un actif de premier ordre dans l'écosystème Solana. Orca, Solend et Marinade pourraient être reconnus comme des projets de premier plan dans l'espace DeFi de Solana. Leurs données fondamentales récentes (TVL et nombre d'utilisateurs, etc.) ont augmenté rapidement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tableau de bord des données Solana sur DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).
Dans la catégorie des capitalisations boursières relativement faibles, les projets notables incluent GooseFX, Prism et Hadeswap.
GooseFX est une plateforme tout-en-un offrant actuellement du trading de dérivés, des pools de rendement de liquidité et du trading de NFT. Son produit de pool de liquidité a montré des progrès significatifs, utilisant une technologie dynamique de fourniture de liquidité unilatérale, offrant aux fournisseurs de liquidité des parts de profit plus élevées - l'USDC et l'USDT peuvent actuellement atteindre un rendement annualisé d'environ 40%, ce qui est assez substantiel. Cela s'aligne sur le concept de Rendement Réel. Actuellement, la plupart des pools sont à pleine capacité.
Prism est une Dex hybride CLOB & AMM pour le spot et les dérivés, offrant également une agrégation Dex pour le trading spot. Le volume de trading de la plateforme a connu une croissance rapide, avec des volumes de trading quotidiens dépassant 40 millions de dollars pour les paires majeures comme SOL-USDC dans son activité de dérivés.
Hadeswap est intéressant ; son produit initial était un AMM NFT similaire à Sudo Swap, mais son développement était modéré. Heureusement, l'équipe a changé de direction et a introduit OranFi (@OranFiBTC) - une plateforme de lancement pour BRC20, et Midas - un projet de stablecoin adossé à des NFT. Sa présence sur les réseaux sociaux reste très active. Compte tenu de leur FDV de seulement 9 millions de dollars, cela vaut la peine de l'ajouter à votre liste de surveillance.
Pour plus d'informations sur les données récentes du marché secondaire et des réseaux sociaux pour les projets DeFi de Solana, veuillez vous référer au graphique ci-dessous.
MEME
Dans cette tendance haussière actuelle, le secteur MEME a montré une performance remarquable, avec Bonk tenant fermement la position de leader et réalisant une augmentation de prix de 5x. Il est également à noter que Binance a récemment listé deux paires de trading perpétuel pour les projets Solana - PYTH et BONK - qui ont le potentiel de stimuler la croissance d'autres projets dans le secteur MEME de Solana.
Actuellement, les projets MEME de Solana n'ont pas vu beaucoup d'entrées hautement novatrices, les thèmes prédominants étant centrés sur les chiens et les grenouilles. Il est prudent de garder un œil particulier sur tout nouveau projet MEME qui apporterait un style plus unique.
Parmi les projets existants, à l'exception de Bonk, les valorisations des autres ne sont pas très élevées. Parmi eux, Samoyedcoin et Myro méritent particulièrement l'attention.
Samoyedcoin, un adorable MEME de Samoyède blanc, était autrefois un projet leader dans le secteur MEME de Solana mais a été dépassé par BONK. Cependant, sa communauté est toujours très active, chaque publication Twitter recevant en moyenne des dizaines de milliers de vues et une bonne présence au sein de la communauté Solana. L'équipe est très active dans les opérations, collaborant fréquemment avec d'autres projets Solana et participant à des événements hors ligne. Sa valorisation actuelle est d'environ 31 millions de dollars avec de bons volumes de trading quotidiens.
Myro , nommé d'après le chien du cofondateur de Solana, Raj, est un nouveau jeton MEME qui attire récemment une attention relativement élevée de la communauté. Axé sur les images MEME avec de fréquentes sessions AMA sur Twitter, Myro s'aligne étroitement sur le récit de Solana SHIB. Sa valorisation actuelle est de 16 millions de dollars.
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