Introduzione

C'è molto entusiasmo nell'ecosistema delle criptovalute riguardo a Ethereum, soprattutto da quando, per la prima volta dal 2021, ha superato la soglia dei 4000 dollari nel marzo 2024. Attualmente, 1 ETH viene scambiato intorno ai 2.700 dollari.

Una delle caratteristiche uniche di Ethereum è che, a differenza di Bitcoin, la cui principale proposta di valore è quella di essere una riserva di valore e un asset di copertura contro l'inflazione (come l'oro), Ethereum è una piattaforma decentralizzata di smart contract.
La rete Ethereum consente agli utenti di costruire applicazioni sulla blockchain di Ethereum. Il token ETH è responsabile dell'alimentazione delle attività all'interno della rete Ethereum.
Con il prossimo ciclo rialzista delle criptovalute in vista, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente approvato la vendita di Exchange-Traded Funds (ETF) spot su Ethereum.
Questa approvazione ha suscitato entusiasmo all'interno della comunità delle criptovalute, e molti hanno ipotizzato che possa essere uno dei principali catalizzatori per il prossimo ciclo rialzista delle criptovalute.
Un ETF su Ethereum è un prodotto finanziario che mira a tracciare il prezzo di Ethereum. Questo processo di tracciamento consente agli investitori di Ethereum di acquistare e vendere azioni di ETH sulle borse valori tradizionali.
Gli investitori in criptovalute e non preferiscono investire in ETF su Ethereum invece di detenere ETH effettivi perché i primi offrono loro liquidità, semplicità e accessibilità.
Gli ETF su Ethereum offrono diversi vantaggi normativi agli investitori non cripto che non vogliono gestire direttamente gli asset digitali.

In altre parole, è uno dei modi più sicuri e semplici per beneficiare dell'aumento del prezzo di Ethereum, che si sia o meno un investitore in criptovalute.

Pertanto, se si desidera una seria esposizione a Ethereum, investire in ETF su Ethereum è un buon modo per iniziare. Di seguito sono riportati i cinque migliori ETF su Ethereum in cui investire nel 2024.

1. Grayscale Ethereum Trust (ETHE)

Grayscale Investments, LLC, una sussidiaria di Digital Currency Group, gestisce il Grayscale Ethereum Trust (ETHE).

ETHE è un veicolo di investimento molto importante, soprattutto per coloro che desiderano una certa esposizione a Ethereum senza dover gestire, acquistare o conservare direttamente la criptovaluta. A maggio 2024, il Trust detiene più di 10,1 miliardi di dollari in asset.

È necessario notare che ETHE non è un tradizionale ETF spot o futures. È un trust che detiene direttamente Ethereum. L'implicazione è che il valore delle azioni ETHE è direttamente collegato al prezzo corrente (spot) di Ethereum.

Pertanto, gli investitori possiedono azioni che rappresentano porzioni di Ethereum delle partecipazioni del Trust.

Il Grayscale Ethereum Trust è una scelta di prim'ordine per l'esposizione a Ethereum. Ha una base di asset sostanziale e sta lavorando duramente per passare a una struttura ETF.

Investire in ETHE ha dei vantaggi, tra cui la trasparenza e la supervisione normativa. Le azioni del Trust sono registrate ai sensi della Sezione 12(g) del Securities Exchange Act del 1934 .

Inoltre, investire in ETHE significa aggirare le complessità dell'acquisto o della gestione diretta dei token Ethereum.

2. XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH)

COINETH, l'Ethereum Tracker One di XBT Provider, è uno dei principali prodotti scambiati in borsa (ETP) su Ethereum. Recenti rapporti hanno mostrato che COINETH detiene asset Ethereum per un valore di quasi 400 milioni di dollari.

La sua significativa partecipazione in Ethereum lo ha posizionato tra i più grandi ETP garantiti da Ethereum a livello globale.

COINETH è una Exchange-Traded Note (ETN) basata sullo spot che traccia da vicino il prezzo di Ethereum senza utilizzare derivati come i contratti futures.

Investendo in COINETH, possederete azioni dell'ETN garantite da effettive partecipazioni in Ethereum.

La garanzia in Ethereum di COINETH lo distingue dai prodotti che si basano su contratti futures. Pertanto, offre agli investitori un accesso diretto e un'esposizione al prezzo di mercato corrente di Ethereum.

3. CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B)

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) è noto per la sua esperienza in asset digitali, tecnologia blockchain e criptovalute. CI Global Asset Management gestisce Galaxy Digital, e Galaxy Digital Capital Management LP è il subadvisor.

ETHX.B è un ETF spot canadese che detiene i token Ethereum effettivi. Pertanto, offre agli investitori un'esposizione diretta al prezzo spot di Ethereum. Attualmente (maggio 2024), ETHX.B ha un patrimonio netto totale di circa 511,34 milioni di CAD.

Investendo in ETHX.B, acquistate azioni di un ETF che detiene direttamente Ethereum, non contratti futures o derivati.

Utilizzando questa struttura, ottenete un'esposizione alla performance di Ethereum senza acquistare o gestire direttamente la criptovaluta.

ETHX.B è un'opzione eccellente per avere un'esposizione diretta a Ethereum. L'ETF Ethereum viene scambiato sulla Borsa di Toronto (TSX) sia in dollari canadesi (CAD) che in dollari statunitensi (USD), offrendo flessibilità agli investitori.

Tuttavia, è adatto solo agli investitori che possono gestire potenziali perdite a causa dell'elevata volatilità di Ethereum.

4. 21Shares Ethereum Staking ETP

Il 21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) è un prodotto innovativo che traccia i risultati di investimento di Ethereum e genera rendimenti aggiuntivi attraverso lo staking.

21Shares AG , un importante fornitore di ETP su criptovalute, gestisce AETH. AETH detiene asset per un valore di circa 427 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Questo prodotto offre esposizione a Ethereum con il potenziale di guadagnare ricompense di staking, proprio come guadagnare interessi nella finanza tradizionale.

AETH ha una forte garanzia in Ethereum ed è un prodotto basato sullo spot. L'azienda detiene direttamente Ethereum. Pertanto, espone gli investitori al prezzo di mercato corrente di ETH, incluse le potenziali ricompense di staking dell'asset.

AETH viene scambiato su molte borse, rendendolo facilmente accessibile agli investitori a livello globale.

5. Purpose Ether ETF (ETHH)

Il Purpose Ether (ETHH), il primo ETF Ether al mondo regolato fisicamente , offre ai suoi investitori un modo per avere il proprio Ether (ETH) nei loro conti di investimento.

Purpose Investments gestisce il Purpose Ether (ETHH), che offre esposizione a Ethereum detenendo fisicamente la criptovaluta. L'azienda garantisce che il vostro investimento sia collegato al prezzo di mercato effettivo di Ethereum.

L'ETF Purpose Ether ha attualmente circa 270 milioni di dollari in patrimonio netto e un rendimento dell'investimento del 60,82%. ETHH detiene Ether regolato al 100% fisicamente conservandolo in modo sicuro offline in storage "freddo" e scollegandolo da internet per evitare hacking e truffe.

ETHH utilizza portafogli "caldi" solo per transazioni Ether transitorie o temporanee. La maggior parte delle partecipazioni dell'ETF è in storage freddo per motivi di sicurezza. Lo storage freddo è uno dei modi migliori per conservare le criptovalute.

Con questo prodotto, potete tracciare il prezzo spot di Ethereum e investire direttamente in Ether invece di passare attraverso contratti futures o derivati. Pertanto, il vostro investimento seguirà da vicino il prezzo di mercato corrente di Ethereum.

Inoltre, ETHH mira a generare rendimenti sfruttando i premi ricchi di volatilità. Questa mossa potenzialmente produrrà rendimenti aggiuntivi oltre agli apprezzamenti del prezzo di ETH.

Conclusione

Come per qualsiasi nuova classe di attività, gli ETF su Ethereum saranno accompagnati da molta volatilità, sia nella criptovaluta stessa che nelle aziende che la sviluppano.

Tuttavia, se si sceglie di investire in ETF su Ethereum, ci sono due cose importanti da ricordare:

Fare scommesse di piccola entità.
Concentrarsi sul potenziale a lungo termine di Ethereum e della tecnologia blockchain in generale.

Disclaimer: Questo articolo non costituisce una consulenza finanziaria. Assicuratevi di condurre una ricerca adeguata e di essere disposti ad assumervi dei rischi prima di intraprendere investimenti seri. Per vedere altri investimenti degni di nota con minor rischio, cliccare su questo link.