1. 브레이크포인트 - 대규모 상승

Solana 브레이크포인트 2023은 10월 30일부터 11월 3일까지 암스테르담에서 개최된 Solana 커뮤니티의 연례 컨퍼런스입니다. Solana 생태계의 많은 프로젝트들이 이 컨퍼런스에서 프로젝트 진행 상황, 기술 개선 및 새로운 로드맵을 업데이트했습니다. 브레이크포인트를 촉매제로 Solana는 대규모 상승을 맞이했습니다. 2023년 11월 21일 기준, SOL은 140% 상승했으며, 그 생태계 또한 전반적인 반등을 목격했습니다. 많은 사람들이 현재의 Solana가 FTX의 그림자에서 벗어나 단일 블록체인으로서 완전히 새로운 서사를 시작했다고 믿기 시작했습니다.

2. Solana 생태계의 2차 시장 핫스팟은 무엇인가?

CMC와 CoinGeko의 데이터에 따르면, 우리는 거래량과 시가총액에 대한 우리의 기준을 충족하는 80개의 Solana 네이티브 프로젝트를 선정하여 브레이크포인트부터 현재(11월 21일)까지 투자자들이 어떤 Solana 프로젝트에 집중했는지 알아보았습니다. 다음 내용은 2차 시장에서 토큰을 발행한 프로젝트에만 초점을 맞추고 있습니다.

먼저, Solana 생태계의 전반적인 시장 상황을 평가해 보겠습니다:

현재 dePIN 섹터의 총 시가총액이 가장 높으며, 이는 주로 Rende가 최근 Solana로 이전한 것에 기인합니다. 두 번째는 DeFi 섹터입니다. 프로젝트 수 측면에서 생태계는 주로 DeFi(36개 프로젝트)와 GameFi(15개 프로젝트)로 구성되어 있습니다. 이 섹터들에 많은 프로젝트가 있지만, 시가총액은 일반적으로 높지 않습니다. 특히 DeFi의 경우, 평균 시가총액은 단 2823만 달러에 불과합니다. 이는 많은 고품질 프로토콜들이 여전히 큰 상승 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다. 마지막으로, SocialFi와 NFT 유형의 프로젝트 수와 시가총액은 매우 낮은데, 이는 이 섹터의 대부분의 선도적인 프로토콜들이 아직 토큰을 발행하지 않았기 때문입니다.

일반적으로 Solana 생태계의 주요 집중은 dePIN, DeFi, GameFi 및 MEME 분야에 남아 있으며, 이는 거래량에서도 확인할 수 있습니다 (아래 그림 참조).

개별 프로젝트의 성과를 자세히 살펴보겠습니다:

가격 변동 - Nosana가 1위를 차지하며, AI, GPU 채굴, Solana라는 세 가지 인기 있는 주제를 결합했습니다. 팀이 Breakpoint 컨퍼런스에서 프로젝트를 선보인 후, 약 33배의 가격 상승을 달성했습니다. 한편, 거래량을 고려할 때, 다른 주목할 만한 성과를 보인 프로젝트로는 Bonk, Only1, Shadow Token, Elumia Crowns가 있습니다.

거래량 - Render가 거래량 1위를 차지하고 있으며, 최근 출시된 오라클 프로젝트인 Pyth Network가 그 뒤를 잇고 있습니다. 동시에, 우리는 흥미로운 새로운 MEME 프로젝트인 Myro를 발견했는데, 이 프로젝트의 토큰과 Bonk의 토큰이 가장 높은 가격 상승률과 큰 거래량을 보이는 두 토큰입니다.

발견 사항 및 고찰:

Solana 생태계에 대한 관심과 투기는 주로 DeFi, MEME 및 dePIN 에 집중되어 있어, 이 세 분야는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

DeFi 프로젝트의 경우, 기존 프로젝트들을 탐색해볼 만한 가치가 있습니다. 특히 FTX 사건 동안 큰 하락을 겪었지만 여전히 활발한 팀들과 함께 진전을 이루고 있는 프로젝트들에 주목할 필요가 있습니다.

반면에, dePIN 분야에서는 더 새로운 프로젝트들이 주목할 만합니다. Solana 퍼블릭 체인의 독특한 설계를 활용하여, 이러한 프로젝트들은 더 큰 상상력과 설계 공간을 가지고 있어, 시장의 다른 유사한 프로토콜들과는 차별화된 내러티브를 찾을 수 있는 더 큰 기회를 제공합니다.

마지막으로, 선두 MEME 프로젝트인 BONK는 가격이 5.9배 상승했지만, 해당 분야의 다른 MEME 프로젝트들의 시가총액은 여전히 상대적으로 낮습니다. 성장 잠재력이 상당하며, 아마도 DOGE 이후 SHIB의 급등과 유사한 스토리라인을 기대해볼 수 있을 것입니다.

3. 분야별 주목할 만한 프로젝트:

dePIN

Solana의 상태 압축 기술의 혜택을 받아, dePIN 프로젝트들은 실제 하드웨어를 나타내는 NFT 발행 비용을 크게 줄일 수 있습니다(단 1센트$로 여러 개의 NFT를 발행할 수 있음). 따라서 Solana는 많은 dePIN 프로젝트들이 선호하는 생태계입니다.

새로운 프로젝트들에 주목하는 것 외에도, 현재 dePIN 생태계에는 각각 고유한 특징을 가진 네 개의 프로젝트만이 있습니다. Render와 Nosana는 GPU 컴퓨팅 파워 공유에 중점을 두고 있으며, Synesis One은 AI 모델 훈련(Train to Earn)에 관여하고 있습니다. 이들은 블록체인과 AI 통합이라는 내러티브에 맞춰 진행되고 있습니다. 반면 Hivemapper와 Helium은 각각 분산형 대시캠과 분산형 무선 네트워크에 집중하고 있습니다.

전반적으로, 블록체인 + AI 내러티브가 더 높은 확실성과 잠재력을 제공하는 것으로 보입니다. 위험을 낮추고 싶은 사람들에게는 Render가 고려할 만합니다. Nosana는 11월 이후 30배 상승했지만, 유통 시가총액이 여전히 2600만 달러로 상대적으로 낮아 주목할 만한 가치가 있습니다.

숨겨진 보석 카테고리에 속하는 Synesis One은 현재 많은 주목을 받고 있지 않습니다. Train-to-Earn 개념의 프로토콜로, 사용자들이 자신의 기기를 사용하여 플랫폼이 제공하는 모델을 훈련시키고 그에 대한 보상을 플랫폼으로부터 받을 수 있게 합니다. Synesis One 팀은 현재 가까운 미래에 Web2 프로젝트인 Mind AI와의 더 나은 통합을 위해 노력하고 있습니다.

DeFi

우리는 트위터 활동을 시작점으로 하여 약세장 동안에도 여전히 활발하게 구축 중인 팀과 프로젝트를 찾았습니다. 수집된 36개의 DeFi 프로젝트 중 17개가 활발하게 운영되고 있습니다. 나머지는 최소한의 참여만 있거나 운영을 중단했습니다.

17개의 활성 프로젝트 중 가장 두드러진 것은 최근 출시된 스타 프로젝트인 Pyth Network로, Solana 생태계의 블루칩 자산으로 간주됩니다. Orca, Solend, Marinade는 Solana DeFi 공간에서 블루칩 프로젝트로 인정받을 수 있습니다. 이들의 최근 기본 데이터(TVL 및 사용자 수 등)가 급속히 증가하고 있습니다. 자세한 내용은 DefiLlama의 Solana 데이터 대시보드(https://defillama.com/chain/Solana)를 참조할 수 있습니다.

상대적으로 시가총액이 낮은 카테고리에서 주목할 만한 프로젝트로는 GooseFX, Prism, Hadeswap이 있습니다.

GooseFX는 현재 파생상품 거래, 유동성 수익 풀, NFT 거래를 제공하는 올인원 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 유동성 풀 제품은 상당한 진전을 보여주고 있으며, 동적 단측 유동성 제공 기술을 활용하여 유동성 공급자에게 더 높은 수익 분배를 제공합니다 - USDC와 USDT는 현재 연간 약 40%의 수익률을 달성할 수 있으며, 이는 상당히 높은 수준입니다. 이는 실질 수익률 개념과 일치합니다. 현재 대부분의 풀이 최대 용량에 도달했습니다.

Prism은 CLOB & AMM 하이브리드 현물 및 파생상품 Dex로, 현물 거래를 위한 Dex 집계도 제공합니다. 이 플랫폼의 거래량이 급속히 증가하고 있으며, 파생상품 사업에서 SOL-USDC와 같은 주요 페어의 일일 거래량이 4천만 달러를 초과하고 있습니다.

Hadeswap은 흥미롭습니다; 초기 제품은 Sudo Swap과 유사한 NFT AMM 계정이었지만, 개발은 완만했습니다. 다행히도 팀은 방향을 전환하여 BRC20을 위한 런치패드인 OranFi (@OranFiBTC)와 NFT 기반 스테이블코인 프로젝트인 Midas를 소개했습니다. 소셜 미디어 활동은 여전히 매우 활발합니다. 단 900만 달러의 FDV를 고려하면, 관심 목록에 추가할 가치가 있습니다.

Solana DeFi 프로젝트의 최근 2차 시장 및 소셜 미디어 데이터에 대한 자세한 정보는 아래 차트를 참조하십시오.

MEME

현재의 상승 추세에서 MEME 섹터는 주목할 만한 성과를 보여주었으며, Bonk가 선두 위치를 확고히 유지하며 가격이 5배 상승했습니다. 또한 Binance가 최근 Solana 프로젝트인 PYTH와 BONK에 대한 두 개의 영구 거래 쌍을 상장한 것도 주목할 만하며, 이는 Solana MEME 섹터의 다른 프로젝트들의 성장을 촉진할 잠재력이 있습니다.

현재 Solana의 MEME 프로젝트들은 매우 새로운 진입이 많지 않으며, 주로 개와 개구리를 중심으로 한 테마가 주를 이루고 있습니다. 더 독특한 스타일을 가진 새로운 MEME 프로젝트들에 특별히 주목하는 것이 현명할 것입니다.

기존 프로젝트들 중에서는 Bonk를 제외하고 다른 프로젝트들의 가치평가가 그리 높지 않습니다. 그 중에서 Samoyedcoin과 Myro가 특히 주목할 만합니다.

Samoyedcoin 은 사랑스러운 흰색 사모예드 MEME로, 한때 Solana MEME 섹터에서 선두 프로젝트였지만 BONK에 의해 추월당했습니다. 그러나 그 커뮤니티는 여전히 매우 활발하며, 각 트위터 게시물이 평균적으로 수만 건의 조회수를 기록하고 Solana 커뮤니티 내에서 좋은 존재감을 보여주고 있습니다. 팀은 운영에 매우 적극적이며, 자주 다른 Solana 프로젝트들과 협력하고 오프라인 이벤트에 참여합니다. 현재 가치평가는 약 3,100만 달러이며 일일 거래량이 좋습니다.

Myro 는 Solana 공동 창립자 Raj의 개의 이름을 따서 명명되었으며, 최근 상대적으로 높은 커뮤니티의 관심을 받고 있는 새로운 MEME 토큰입니다. MEME 이미지에 중점을 두고 Twitter에서 빈번한 AMA 세션을 진행하며, Myro는 Solana SHIB 서사와 밀접하게 연관되어 있습니다. 현재 평가 가치는 1600만 달러입니다.

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