Introdução

Há muita empolgação no ecossistema de criptomoedas sobre o Ethereum, especialmente desde que, pela primeira vez desde 2021, ultrapassou o limiar de $4000 em março de 2024. Atualmente, 1 ETH está sendo negociado em torno de $2.700.

Uma das características únicas do Ethereum é que, ao contrário do Bitcoin, cuja principal proposta de valor é ser uma reserva de valor e um ativo de proteção contra a inflação (como o ouro), o Ethereum é uma plataforma descentralizada de contratos inteligentes.
A rede Ethereum permite que os usuários construam aplicativos na blockchain Ethereum. O token ETH é responsável por alimentar as atividades dentro da rede Ethereum.
Com o próximo ciclo de alta das criptomoedas em vista, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente aprovou a venda de Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) de Ethereum à vista.
Essa aprovação gerou entusiasmo dentro da comunidade cripto, e muitas pessoas especularam que seria um dos principais catalisadores para a próxima corrida de alta das criptomoedas.
Um ETF de Ethereum é um produto financeiro destinado a acompanhar o preço do Ethereum. Esse processo de acompanhamento permite que os investidores de Ethereum comprem e vendam ações de ETH em bolsas de valores tradicionais.
Investidores cripto e não-cripto preferem investir em ETFs de Ethereum em vez de manter ETH real porque o primeiro oferece liquidez, simplicidade e acessibilidade.
Os ETFs de Ethereum oferecem várias vantagens regulatórias para investidores não-cripto que não desejam gerenciar ativos digitais diretamente.

Em outras palavras, é uma das formas mais seguras e simples de se beneficiar do aumento do preço do Ethereum, seja você um investidor cripto ou não.

Portanto, se você precisa de exposição séria ao Ethereum, investir em ETFs de Ethereum é uma boa maneira de começar. Abaixo estão os cinco principais ETFs de Ethereum para investir em 2024.

1. Grayscale Ethereum Trust (ETHE)

A Grayscale Investments, LLC, uma subsidiária do Digital Currency Group, administra o Grayscale Ethereum Trust (ETHE).

O ETHE é um veículo de investimento muito proeminente, especialmente para aqueles que desejam alguma exposição ao Ethereum sem ter que gerenciar, comprar ou armazenar diretamente a criptomoeda. Em maio de 2024, o Trust detém mais de 10,1 bilhões de dólares em ativos.

É necessário notar que o ETHE não é um ETF tradicional à vista ou de futuros. É um trust que detém Ethereum diretamente. A implicação é que o valor das ações do ETHE está diretamente ligado ao preço atual (à vista) do Ethereum.

Portanto, os investidores possuem ações que representam porções de Ethereum das participações do Trust.

O Grayscale Ethereum Trust é uma escolha de topo para exposição ao Ethereum. Possui uma base de ativos substancial e está trabalhando arduamente para fazer a transição para uma estrutura de ETF.

Investir no ETHE tem benefícios, que incluem transparência e supervisão regulatória. As ações do Trust são registradas sob a Seção 12(g) da Lei de Valores Mobiliários de 1934 .

Além disso, investir no ETHE significa contornar as complexidades de comprar ou gerenciar tokens Ethereum diretamente.

2. XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH)

O COINETH, Ethereum Tracker One da XBT Provider, é um dos principais produtos negociados em bolsa (ETPs) de Ethereum. Relatórios recentes mostraram que o COINETH detém ativos Ethereum no valor de quase 400 milhões de dólares.

Sua significativa participação em Ethereum o colocou entre os maiores ETPs lastreados em Ethereum globalmente.

O COINETH é uma Nota Negociada em Bolsa (ETN) baseada à vista que acompanha de perto o preço do Ethereum sem usar derivativos como contratos futuros.

Ao investir no COINETH, você possuirá ações da ETN lastreadas por participações reais de Ethereum.

O lastro em Ethereum do COINETH o distingue de produtos que dependem de contratos futuros. Assim, oferece aos investidores acesso direto e exposição ao preço de mercado atual do Ethereum.

3. CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B)

O CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) é popular por sua expertise em ativos digitais, tecnologia blockchain e criptomoedas. A CI Global Asset Management gerencia a Galaxy Digital, e a Galaxy Digital Capital Management LP é a subadvisora.

O ETHX.B é um ETF canadense baseado à vista que detém os tokens Ethereum reais. Portanto, oferece aos investidores exposição direta ao preço à vista do Ethereum. Atualmente (maio de 2024), o ETHX.B tem um ativo líquido total de aproximadamente 511,34 milhões de CAD.

Ao investir no ETHX.B, você compra ações de um ETF que detém Ethereum diretamente, não contratos futuros ou derivativos.

Usando essa estrutura, você ganha exposição ao desempenho do Ethereum sem comprar ou gerenciar criptomoedas diretamente.

O ETHX.B é uma opção maravilhosa para ter exposição direta ao Ethereum. O ETF de Ethereum é negociado na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) tanto em dólares canadenses (CAD) quanto em dólares americanos (USD), proporcionando flexibilidade para os investidores.

No entanto, é apropriado apenas para investidores que podem lidar com potenciais perdas devido à alta volatilidade do Ethereum.

4. 21Shares Ethereum Staking ETP

O 21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) é um produto inovador que acompanha os resultados de investimento do Ethereum e gera retornos adicionais através do staking.

A 21Shares AG , uma importante provedora de ETPs de criptomoedas, gerencia o AETH. O AETH detém ativos no valor de aproximadamente 427 milhões de dólares no momento da redação deste artigo.

Este produto oferece exposição ao Ethereum com o potencial de ganhar recompensas de staking, assim como ganhar juros nas finanças tradicionais.

O AETH tem um forte lastro em Ethereum e é um produto baseado à vista. A empresa detém Ethereum diretamente. Portanto, expõe os investidores ao preço de mercado atual do ETH, incluindo as potenciais recompensas de staking do ativo.

O AETH é negociado em muitas bolsas, tornando-o facilmente acessível aos investidores globalmente.

5. Purpose Ether ETF (ETHH)

O Purpose Ether (ETHH), o primeiro ETF de Ether fisicamente liquidado do mundo , fornece uma maneira para seus investidores terem seu próprio Ether (ETH) em suas contas de investimento.

A Purpose Investments gerencia o Purpose Ether (ETHH), que oferece exposição ao Ethereum mantendo a criptomoeda fisicamente. A empresa garante que seu investimento esteja vinculado ao preço de mercado real do Ethereum.

O Purpose Ether ETF atualmente tem aproximadamente 270 milhões de dólares em ativos líquidos e um retorno de investimento de 60,82 %. O ETHH detém 100 % de Ether fisicamente liquidado, armazenando-o com segurança offline em armazenamento "frio" e desconectando-o da internet para evitar hacks e fraudes.

O ETHH usa carteiras "quentes" apenas para transações transitórias ou temporárias de Ether. A maior parte das participações do ETF está em armazenamento frio por razões de segurança. O armazenamento frio é uma das melhores maneiras de armazenar criptomoedas.

Com este produto, você pode acompanhar o preço à vista do Ethereum e investir em Ether diretamente, em vez de passar por contratos futuros ou derivativos. Portanto, seu investimento seguirá de perto o preço de mercado atual do Ethereum.

Além disso, o ETHH pretende gerar retornos colhendo prêmios ricos em volatilidade. Esta medida potencialmente produzirá rendimentos adicionais além das valorizações do preço do ETH.

Conclusão

Como acontece com qualquer nova classe de ativos, os ETFs de Ethereum virão com muita volatilidade, tanto na própria criptomoeda quanto nas empresas que a desenvolvem.

No entanto, se você optar por investir em ETFs de Ethereum, há duas coisas importantes a lembrar.

Faça apostas pequenas.
Concentre-se no potencial de longo prazo do Ethereum e da tecnologia blockchain em geral.

Aviso: Este artigo não é um conselho de investimento financeiro. Certifique-se de realizar pesquisas adequadas e esteja disposto a assumir riscos antes de se aventurar em investimentos sérios. Para ver outros investimentos notáveis com menos risco, clique neste link.