Đầu tư lướt sóng là gì?

Đầu tư lướt sóng là gì?

Đầu tư lướt sóng là một chiến lược đầu tư ngắn hạn, trong đó trader mua và bán các loại tiền điện tử trong khoảng thời gian ngắn, thường từ vài phút đến vài giờ hoặc vài ngày. Mục tiêu của đầu tư lướt sóng là tận dụng các biến động ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, thông qua việc mua vào khi giá tài sản tăng và bán ra khi giá tài sản giảm.

Chiến lược này đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ, nhanh nhạy, kỹ năng phân tích tốt và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng của trader. Bên cạnh đó, trader cần thường xuyên theo dõi biểu đồ giá, chỉ số và thông tin thị trường để xác định các điểm mua và bán hợp lý. 

Một số công cụ và kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong đầu tư lướt sóng gồm phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD,... để xác định các điểm mua và bán; sử dụng stop-loss để giảm thiểu rủi ro và áp dụng kỹ thuật chuyển động giá như breakout, pullback hay giao dịch theo xu hướng.

Có thể nói, chiến lược này thường được các nhà đầu tư cá nhân có số vốn nhỏ ưa thích, vì chúng có tiềm năng sinh lời tức thì. Tuy nhiên, đầu tư lướt sóng cũng đi kèm không ít rủi ro. Trên thực tế, thị trường tiền điện tử rất biến động và có thể thay đổi nhanh chóng. Do đó, việc đưa ra quyết định mua và bán trong thời gian ngắn có thể khiến trader gặp khó khăn trước áp lực tâm lý.

Vì thế, nếu bạn muốn đầu tư lướt sóng, hãy đảm bảo rằng bạn có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm trong thị trường, cũng như có kế hoạch quản lý rủi ro một cách cẩn thận khi tham gia.

Các loại đầu tư lướt sóng

1. Volatility Scalping

Chiến lược đầu tư này tập trung vào việc tận dụng sự biến động giá hàng ngày để thu lợi nhuận nhỏ nhưng nhanh chóng. Với Scalping, trader thường theo dõi sự biến động giá trong các khung thời gian ngắn, như biểu đồ 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút,... 

Scalping đòi hỏi các trader phải có khả năng phân tích kỹ thuật tốt, áp dụng thành thạo các phương pháp và chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm mua và bán hợp lý. Các công cụ phân tích kỹ thuật dành cho phương pháp này gồm: RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bands hoặc Moving Averages 

2. Trade theo tin tức

Đây là một chiến lược đầu tư dựa trên việc nắm bắt nhanh chóng tin tức thị trường và có các đánh giá chính xác để đưa ra quyết định mua bán. Trong phương pháp này, trader cần theo dõi sát sao các tin tức, sự kiện và thông báo quan trọng liên quan đến tiền điện tử.

Khi có tin tức tích cực về dự án như hợp tác với một đối tác lớn, ra mắt sản phẩm quan trọng hay cá mập nào đó vừa mua một số lượng lớn token của dự án, trader có thể mua vào để tận dụng sự tăng giá dự kiến. Ngược lại, khi có tin tức tiêu cực như hacker tấn công, tin đồn hoặc một thông báo tiêu cực từ các cơ quan chính phủ, trader có thể bán ra để tránh rủi ro. 

Để trade theo tin tức hiệu quả, bạn có thể dùng Twitter, phân tích dữ liệu on-chain để nắm bắt nhanh chóng các tin tức quan trọng. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng thường giá sẽ phản ứng trước tin tức, vậy nên cần cân nhắc kỹ khi sử dụng phương pháp này. 

3. Breakout Trading

Với phương pháp này, trader sẽ tìm kiếm các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng và chờ đợi chúng bị phá vỡ. Khi mức giá quan trọng bị phá vỡ, trader sẽ mở vị thế mua hoặc bán để tận dụng sự gia tăng mạnh mẽ của giá.

Trade theo breakout có thể áp dụng cho cả khung thời gian ngắn và dài. Đối với khung thời gian ngắn, trader có thể tìm kiếm các breakout trong khung phút hoặc giờ để tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường. Đối với các mức thời gian dài, trader có thể tìm kiếm các breakout trên các biểu đồ hàng ngày hoặc tuần.

Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải các breakout giả và thị trường có thể quay trở lại mức giá cũ sau một thời gian ngắn. Do đó, trader cần có kiến thức và nắm vững kỹ năng phân tích kỹ thuật với chiến lược này.

4. Swing Trading

Đây là một phương pháp đầu tư lướt sóng trung hạn, tập trung vào việc mua vào hoặc bán ra khi giá tài sản đang trong quá trình tạo ra các đỉnh và đáy tạm thời trên biểu đồ. Tại đây, trader sẽ mở vị thế và giữ chúng trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần.

Trong Swing Trading, trader sẽ sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo MACD và các đường xu hướng để xác định các điểm mua và bán. Đồng thời cần thiết lập mức stop-loss để quản lý rủi ro và thu lợi nhuận khi giá tiến về mục tiêu dự kiến.

5. Arbitrage Trading

Phương pháp này tận dụng sự chênh lệch giá của một tài sản giữa các sàn giao dịch, nghĩa là trader sẽ mua coin ở một sàn với giá thấp hơn và bán chúng ở một sàn khác với giá cao hơn để thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Arbitrage Trading thường được thực hiện trong khung thời gian ngắn, với mục tiêu tận dụng lợi ích từ sự chênh lệch giá nhanh chóng trước khi thị trường cân bằng trở lại. 

Để sử dụng chiến lược hiệu quả, trader cần theo dõi thị trường liên tục, sử dụng các công cụ và bot tự động để nhanh chóng phát hiện cơ hội.

6. Giao dịch tự động (Bot giao dịch)

Phương pháp này sử dụng các thuật toán và phần mềm để thực hiện các giao dịch lướt sóng. Hệ thống sẽ tự động phân tích dữ liệu thị trường, xác định các điểm mua & bán và liên tục thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp của trader.

Giao dịch tự động mang lại một số lợi ích cho trader như:

• Giảm sự phụ thuộc vào quyết định của con người, loại bỏ yếu tố tâm lý trong quá trình giao dịch
• Cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng và chính xác theo các quy tắc đã được định trước, từ đó tận dụng các cơ hội trong thị trường. 

Tuy nhiên, các bot giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi các lỗi kỹ thuật. Do đó khi sử dụng, bạn cần liên tục theo dõi các giao dịch của bot để có thể đưa ra các quyết định kịp thời.

Những rủi ro khi đầu tư lướt sóng

Biến động giá: Thị trường tiền điện tử có tính chất biến động cao và có thể trải qua biến động giá lớn trong thời gian ngắn. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao. 

Thao túng thị trường: Do vốn hoá thị trường tiền điện tử vẫn còn nhỏ, nên cá mập có thể dễ dàng điều khiển giá, tạo FOMO để dễ dàng lấy tiền từ ví của bạn.

Cảm xúc chi phối: Đây là điều thường gặp trong giao dịch lướt sóng. Việc bị cảm xúc chi phối có thể phá vỡ kế hoạch giao dịch của bạn, từ đó làm giảm lợi nhuận hoặc khiến bạn thoát vị thế quá sớm.

Thiếu kiến thức và phân tích sai: Đầu tư lướt sóng yêu cầu bạn nắm vững kiến thức về thị trường và phân tích kỹ thuật. Nếu thiếu kiến thức hoặc phân tích sai, bạn có thể đưa ra quyết định không chính xác và dẫn đến thiệt hại.

Không có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả: Việc không đặt stop-loss hoặc điểm chốt lời hợp lý sẽ khiến bạn dễ dàng cháy tài khoản hoặc không thể kiểm soát được tình hình giao dịch.

Kết luận

Đầu tư lướt sóng là một dạng đầu tư ngắn hạn, tận dụng các biến động liên tục để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, thông qua việc mua vào khi giá tài sản tăng và bán ra khi giá tài sản giảm. Tuy nhiên, chúng đi kèm với không ít rủi ro. Vì thế, để có thể đầu tư lướt sóng hiệu quả, bạn cần nắm vững kiến thức thị trường, có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, đặt stop-loss và take-profit hợp lý, đồng thời nắm bắt tin tức nhanh nhạy để có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.