TON 生态系统:洞察增长趋势和未来前景
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在过去一年中,TON 生态系统经历了显著的增长和转型,并成为区块链领域的重要参与者。本报告深入分析了 TON 网络内的关键发展,重点关注其代币价值、市值和各种绩效指标的惊人增长。我们将探讨总锁定价值 (TVL) 的激增、Tonstaker 和 STON.fi 等主要贡献者的作用以及不断扩大的生态系统基础设施。此外,我们还将研究对稳定币日益增长的需求以及 TON 生态系统的重要组成部分 Telegram 的快速用户群扩张。本报告旨在让利益相关者全面了解 TON 网络的现状和未来潜力,重点介绍其强劲的增长趋势和未来的机遇。
1. 基础知识
1.1 TON 历史表现
在过去的一年里,TON 的价格稳步上涨,今年达到了每代币约 7 美元的历史最高水平(ATH),市值达到约 240 亿美元。 与去年 5 月份每枚代币 2 美元的价格相比,这增长了 2.5 倍。
每日交易量持续在2亿至6亿美元之间,最高更高达10亿美元。
1.2 TON 中的锁定价值 (TVL)
自今年 2 月以来,TON 网络的 TVL 经历了爆炸式增长,从约 2500 万美元飙升至 3 亿美元左右。
提供流动性质押的 Tonstaker 和去中心化 AMM STON.fi 拥有最高的 TVL。值得注意的是,STON.fi 在过去一个月内实现了 TVL 增长 116%。
1.3 TON 数据洞察
随着生态系统基础设施(例如 DEX、DNS 等)的建立,TON 网络的各项指标均呈现爆发式增长。每日交易笔数已超过 500 万,每日活跃钱包数量已达到 321,000 个。
代币数量已达 460 万,但用户的 DEX(去中心化交易所)交易量仅为每天 300-400 万美元。这表明 TON 在优质资产领域仍有相当大的增长潜力,吸引大量用户加入 DeFi 的计划仍处于早期阶段。
1.4 TON 生态系统:785 个应用程序
截至 2024 年 5 月 23 日,TON 生态系统中的各个项目涵盖钱包、去中心化交易所 (DEX)、质押、浏览器、桥梁、启动板、游戏、博彩、NFT 收藏、NFT 服务、社交和模因等多个类别,体现了 TON 在多个领域的全面布局和快速扩张。
Ton 的生态、重点和开发者生态与以太坊不同:以太坊重 DeFi,有很强的加密叙事;Ton 重视小程序的多样性和广度,叙事是 web2.5。Ton 空间和电报入口能吸引大量 web2 流量,整体生态有流量来源、应用场景、社交关系、支付网关、用户触达等。1.5 ton、以太坊、Solana 性能对比
在网络性能方面,TON 也与以太坊和 Solana 有所不同。与以太坊和 Solana 相比,Ton 可以以相同的效率处理更复杂的交易类型,并获得即时的跨链分片通信。此外,TON 的 TVL 和 FDV 仍在追赶 Solana。
2.关键驱动因素2.1 Ton 的 USDT 走势
2024 年 4 月,Tether 在 TON 区块链上推出 USDT 稳定币,为生态系统提供更高的流动性,并增强 Telegram 9 亿用户的点对点支付能力。
截至 2024 年 5 月 24 日,TON 链上 USDT 的授权供应量已增加至 3.3 亿美元。
整体来看,以太坊和波场TRON仍是USDT发行的两条主链,合计供应量占比超过90%。作为新兴公链,TON链上USDT供应量目前较少但增长迅速,体现了TON生态对稳定币的旺盛需求。
2.2 Telegram 用户数据
作为热门的即时通讯应用,Telegram凭借出色的隐私保护、丰富的功能以及良好的用户体验一直保持着用户群的快速增长。
2014年,Telegram用户数仅为3500万;到2024年,已增长至9亿。
2.3 支持者
Animoca Brands、DWF Labs、Mask Network 等机构均已投资 TON,具体投资金额未披露。2024 年 5 月,Pantera Capital 宣布了其对 TON 项目迄今最大的一笔投资。
Telegram 的 TON 正在通过各种举措积极支持其生态系统的发展,主要包括 Grants 和开放联盟。 资助计划已发放 140 万美元,支持了 110 多个项目和 520 多名建设者。开放联盟是一场生态系统范围内的竞赛,项目根据其绩效指标展开竞争。
3. 挑战
3.1 挑战
电视线
虽然生态活跃度在不断提升,但是生态资金体量还远未达到头部公链的水平。
用户活动
Telegram的月活跃用户已经突破9亿,但用户整体向Ton的转化率还远远不够,未来的用户转化和教育也是一大挑战。
生态系统丰富度
整体生态还是以SocialFi、小游戏为主,整体生态丰富度不够好。
用户体验
整体的用户体验和项目维护还是被诟病的,比如内置钱包无法充值的问题,项目方或者交易所的节点维护成本比较高。
智能合约
Ton 的智能合约开发语言的普及也是一个很大的问题,开发者有三种编程语言选择:Fift、FunC 和 Tact。Fift 和 FunC 的开发难度较大,而 Tact 是 TON 推出的一种新的高级语言,语法与 Typescript 类似,旨在降低开发难度。
3.2 机会
顶级首都
Pentera、Hashkey等区块链行业头部资本都投入了大量的资金和人力去扶持Ton,这也是生态成功的重要条件。
热门 CEX
OKX、币安等顶级CEX都开始关注Ton生态,并同时上线了币安的Launchpool和OKX的Jumpstart。
生态系统激励措施
TON官方也在不断投入大量资金激励生态用户和项目方,例如TON代币空投、广告费返还等,这能在很大程度上刺激生态的发展。
电报机器人
2023年上线的TG Bot项目依然蓬勃发展,虽然是借助Telegram的bot模块进行接入,但Bot的火爆很大程度上助力了TON生态的市场教育和用户心智培育。
迷你游戏
基于SocialFi的轻小游戏门槛较低,具有一定的可玩性,且附带潜在的Token激励,对圈内圈外用户都有很大的吸引力。
4.结论
综上所述,TON 生态在过去一年中取得了显著的增长,TON 生态的全面布局和多元化发展,表明其正在多个领域积极拓展,形成了完善的区块链生态环境,不仅提升了用户体验,也为未来的持续增长奠定了坚实的基础。
尽管如此,Ton生态系统仍然面临许多挑战,例如生态项目不够丰富、智能合约语言开发难度较大等。
总体而言,得益于不断增长的用户群和强大的生态系统基础设施,TON 网络在 DeFi 和其他区块链应用方面具有巨大潜力。
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