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TON生態系:洞察成長趨勢與未來前景

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發佈於2024-06-02

TON 生態系統在過去一年中經歷了顯著的成長和轉型,成為區塊鏈領域的重要參與者。本報告深入分析了 TON 網路的關鍵發展,重點關注其代幣價值、市值和各種績效指標的令人印象深刻的成長。我們將探討鎖定總價值 (TVL) 的激增、Tonstaker 和 STON.fi 等主要貢獻者的作用,以及不斷擴大的生態系統基礎設施。此外,我們還將研究對穩定幣不斷增長的需求以及 Telegram(TON 生態系統的重要組成部分)用戶群的快速擴張。本報告旨在讓利害關係人全面了解 TON 網路的現狀和未來潛力,強調其強勁的成長趨勢和未來的機會。

1. 基本原理

1.1 TON歷史表現

在過去的一年裡,TON 的價格一直在穩步上漲,今年達到了每枚代幣約 7 美元的歷史新高(ATH),市值約為 240 億美元。 與去年 5 月每個代幣 2 美元的價格相比,上漲了 2.5 倍。

每日交易量持續在2億至6億美元之間,最高時可達10億美元。

1.2 TON 中的價值鎖定(TVL)

自今年2月以來,TON網路的TVL經歷了爆炸性成長,從約2,500萬美元飆升至約3億美元。



提供流動性質押的 Tonstaker 和去中心化 AMM STON.fi 的 TVL 最高。值得注意的是,STON.fi 過去一個月的 TVL 成長了 116%。

1.3噸數據洞察

隨著生態系基礎設施(例如DEX、DNS等)的建立,TON網路在各個指標上都出現了爆炸性成長。日交易筆數已突破500萬筆,每日活躍錢包數達32.1萬個。


代幣數量已達460萬個,但用戶的DEX(去中心化交易所)交易量每天只有3-400萬美元。這顯示TON在優質資產領域仍具有顯著的成長潛力,吸引大量用戶進入DeFi的計畫仍處於早期階段。

1.4 噸生態系:785 個應用程式

截至2024 年5 月23 日,TON 生態系統中的各個項目涵蓋錢包、去中心化交易所(DEX)、質押、瀏覽器、橋接器、啟動板、遊戲、博彩、NFT 集合、NFT 服務、社交和迷因等多個類別,等,體現了TON在多個領域的全面佈局和快速擴張。


Ton 的生態、關注點和開發者生態與以太坊不同:以太坊偏重 DeFi,具有強烈的加密敘事性; Ton非常重視小程式的多樣性和廣度,敘事是web2.5。 Ton Space和telegram入口網站可以吸引大量的web2流量,整個生態系統有流量來源、應用場景、社交關係、支付網關和用戶觸角。1.5 ton、以太坊、Solana 性能對比

在網路效能方面,TON也不同於以太坊和Solana。與以太坊和 Solana 相比,Ton 可以以相同的效率處理更複雜的交易類型,並獲得即時的跨鏈分片通訊。此外,TON的TVL和FDV仍在追趕Solana。

2.關鍵驅動因素2.1 Ton USDT走勢

2024年4月,Tether在TON區塊鏈上推出USDT穩定幣,為生態系統提供更高的流動性,並增強Telegram 9億用戶的點對點支付能力。

截至2024年5月24日,TON鏈上USDT的授權供應量已增加至3.3億美元。



整體來看,以太坊和波場仍是USDT發行的兩大主鏈,供應量合計佔比超過90%。作為新興的公鏈,TON鏈上的USDT供應量目前雖小但成長迅速,反映出TON生態系統對穩定幣的強勁需求。

2.2 Telegram 用戶數據



Telegram作為熱門即時通訊應用,憑藉出色的隱私保護、豐富的功能以及良好的用戶體驗,用戶規模保持快速成長。

2014年,Telegram用戶數僅3,500萬;到2024年,這一數字已增長至9億。

2.3 支持者


Animoca Brands、DWF Labs、Mask Network等機構都已投資TON,但特定投資金額並未透露。 2024 年 5 月,Pantera Capital 宣布對 TON 專案進行有史以來最大的投資。



Telegram 的 TON 正在透過各種措施積極支持其生態系統的發展,主要包括贈款和開放聯盟。 贈款計劃已發放 140 萬美元,支持 110 多個項目和 520 多家建築商。公開聯賽是一項生態系統範圍內的競賽,項目根據其績效指標進行競爭。

3. 挑戰

3.1 挑戰

TVL

雖然生態活躍度不斷增加,但生態資金體量還遠遠沒有達到頭部公鏈的水平。

使用者活動

Telegram 的每月活躍用戶已經突破 9 億,但用戶到 Ton 的整體轉換率還遠遠不夠,未來的用戶轉換和教育也是一大挑戰。

生態系豐富度

整體生態仍以SocialFi和小遊戲為主,整體生態豐富度不夠好。

使用者體驗

整體的使用者體驗和專案維護仍被詬病,例如內建錢包無法儲值的問題,專案方或交易所的節點維護成本較高。

智能合約

Ton的智能合約開發語言的普及度也是一個大問題,開發者有三種程式語言選擇:Fift、FunC和Tact。 Fift和FunC開發難度較高,而Tact是TON推出的新高階語言,文法與Typescript類似,旨在降低開發難度。


3.2 機會

頂級首都

Pentera、Hashkey等區塊鏈產業領先資本投入大量資金和人力支持Ton,這也是生態系統成功的重要條件。

頂尖 Cex

OKX、幣安等頂級CEX已經開始關注Ton生態,並同時推出了幣安的Launchpool和OKX的Jumpstart。

生態系統激勵

TON官方也不斷花費大量資金來激勵生態用戶和專案方,例如TON代幣空投和廣告費回報,這可以在很大程度上刺激生態系統的發展。

電報機器人

2023 年推出的 TG Bot 專案仍然蓬勃發展,儘管它們是藉助 Telegram 的 bot 模組進行訪問,但 Bot 的流行在很大程度上促進了 TON 生態系統的市場教育和用戶心智培育。

小遊戲

基於SocialFi的輕量級小遊戲門檻低,有一定的可玩性,並且具有潛在的代幣激勵,對於圈內圈外的用戶都具有很大的吸引力。

4。

綜上所述,TON生態系統在過去的一年中取得了顯著的成長。 TON生態系統的全面佈局和多元化發展表明其正在多領域積極拓展,形成了完善的區塊鏈生態環境。 TON不僅增強了使用者體驗,也為其未來的持續成長奠定了堅實的基礎。

儘管如此,Ton生態仍面臨諸多挑戰,例如生態專案缺乏豐富性、智慧合約語言開發難度高等。

總體而言,由於其不斷增長的用戶群和強大的生態系統基礎設施,TON 網路對於 DeFi 和其他區塊鏈應用程式具有巨大的潛力。

免責聲明

本報告中提供的內容僅供說明之用,旨在提供對加密貨幣市場的見解。它不是、也不應被解釋為投資建議或建議。本文所包含的資訊是基於被認為可靠的來源;然而,我們不保證其準確性、完整性或對任何目的的適用性,因此不應依賴於此。所表達的任何意見均反映發布之日的判斷,如有更改,恕不另行通知。建議讀者在做出任何投資決定之前進行自己的研究和盡職調查,並在適當的情況下尋求專業建議。本報告的作者和出版商對因使用所提供的資訊而造成的任何損失或損害不承擔任何責任。


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